Privát bankárok képzése, avagy szimulációtól a befektetésig

Öcsi Béla

Felmérések alapján a hazai privát banki ügyfelek nem kis része igen egyszerű portfóliókat szeret tartani, szemben mondjuk a angolszász privát banki piac összetett termékkínálatával. Kérdés hogy egy ilyen környezetben mennyire segítheti az ügyfél-akvizíciót a szakmailag jól képzett, akár a külföldi „financial planner” szintet is elérő privát bankár. Az előadásban kitekintünk ezekre a külföldi képesítésekre, majd egy gyakorlati példán keresztül mutatjuk be, hogy egy bizonyos típusú befektetési szakmai tudás megfelelő eszközökkel kombinálva akár a hazai „nehéz” piacon is hozhat eredményeket a privát banki üzletágak számára.

Nyomtatható verzió